Bu məqaləni e-poçtuma göndərin
Bu yazıda biz 1C Müştəri Sifarişində, birbaşa 1C UT 11-də belə bir konsepsiyaya baxacağıq. Hansı məlumatları ehtiva edir və necə tez əldə etmək olar
sifarişlərin siyahısı ilə işləyərkən maksimum faydalı məlumat.
1C UT-də müştəri sifarişi, müştərinin onun üçün mal satmaq, xidmət göstərmək və ya komissiya üçün mal ötürmək üçün sistemdə müraciətini qeydiyyata almaq üçün istifadə olunan sənəddir.
Əvvəlcə parametrlərdə sifarişdən istifadə seçimini seçməlisiniz (Master data və Administration bölməsi → Master data və bölmələr parametrləri → Satış → Topdan satış).
1C 8.3-də Müştəri Sifarişini nəzərdən keçirin
Başlıq sənədin komanda panelini, həmçinin sifarişin icra vəziyyətini və prioritetini göstərir. Vəziyyətlərin siyahısı sifarişlərdən istifadə üçün seçilmiş seçimdən asılıdır:
Sifariş üçün sifariş seçilərsə, sənəd formasında status sahəsi göstərilmir;
Sifariş yalnız anbar opsiyasında statuslar siyahısına “Təsdiqdədir”, “Ehtiyatda” və “Yönləndirmə üçün”;
Anbardan sifariş və sifariş sxemi ilə siz yalnız iki statusdan birini seçə bilərsiniz – “Təsdiqdədir” və “İcra üçün”.
1C 8.3-də Müştəri Sifarişinin prioriteti onun əhəmiyyətini göstərmək üçün istifadə olunur. Prioritet Aşağı, Orta və Yüksək ola bilər.
Əmr panelinə diqqət yetirin, sistem məlumatları ilə müəyyən hərəkətləri yerinə yetirməyə imkan verən nişanlar (düymələr) şəklində təqdim olunur. Bu və digər nişanlar 1C-də müştəri sifarişləri və digər sistem obyektləri ilə işləyərkən istifadə olunur. Əsas düymələr cədvəldə təqdim olunur.
“Əsas” sekmesinde kimin nəyi, kimdən və hansı şərtlərlə alması barədə məlumatlar var. Burada, bir qayda olaraq, satıcı təşkilat, müştəri, qarşı tərəf, müqavilə, müqavilə göstərilir. Müqavilədə qeydə alınan məlumatlar əsasında sifarişdə ödəniş şərtləri və cədvəli, qiymətlərin müəyyən edilməsi üçün əsas parametrlər, təminat və göndərmə qaydaları, vergi rejimi müəyyən ediləcək, təkrar istifadə edilə bilən qablaşdırmadan istifadə ehtiyacı nəzərə alınacaq. hesab.
“Məhsullar” sekmesinde müştərinin alacağı malların/xidmətlərin siyahısı var, onların qiymətləri, miqdarı və seçilmiş məhsul üçün zəruridirsə, digər vacib məlumatlar göstərilir (məsələn, xüsusiyyətləri, seriyası, qablaşdırma). Məhsulların siyahısını üç yolla doldura bilərsiniz:
Boş sətirlərin əlavə edilməsi və kataloqdan elementlərin seçilməsi;
Əmrlərdən istifadə edərək, doldurun → Məhsulları seçin, açın İş yeri axtarış sahəsini məhdudlaşdıran müxtəlif filtrlərdən istifadə edərək məhsulların seçilməsi və seçilməsi;
Eyni adlı əmrdən istifadə edərək məhsulları xarici fayldan yükləyin.
Bunun üçün hər bir sətir üçün malların tədarükü üçün bir seçim göstərilir, Təchizat → Təchizatı doldurun əmrini seçin; Sifarişdə malların müştəriyə göndərilməsinin zəruriliyini təsdiqləmək üçün sifarişin digər maddələri üçün tədarük seçimini təyin etməlisiniz, satış sənədi yaradılmayacaq;
Əlfəcin altbilgisində malın müştəriyə göndərilmə tarixi göstərilir.
“Çatdırılma” sekmesindəki məlumatlar malların müştəriyə çatdırılma qaydasını müəyyən edir (Götürmə, Müştəriyə nəqliyyat xidmətimiz, Daşıyıcıya nəqliyyat xidmətimiz, Daşıyıcı (anbarımızdan), Nəqliyyat xidmətinin mülahizəsinə görə ) və çatdırılma parametrlərini göstərir.
Bütün çatdırılma sifarişləri sonradan “Daşıma Sifarişi” sənədlərinin yaradıldığı “Çatdırılma” iş yerində toplanır. Bu nişan yalnız müvafiq parametrlərlə (İdarəetmə → Əsas məlumat və bölmələrin parametrləri → Anbar və çatdırılma – Çatdırılma → Çatdırılmanın idarə edilməsi) qaydada göstərilir, əks halda çatdırılma ünvanı əlavə ünvanda Çatdırılma ünvanı sahəsində ayrıca dialoq qutusuna daxil edilir. səhifə - Çap təfərrüatları.
“Əlavə” sekmesinde sifarişi verən menecer, sifariş valyutası, müştəri məlumatlarına görə sifariş nömrəsi və s. kimi digər məlumatlar var.
Həmçinin sənəddə 1C 8.3-də Müştəri Sifarişində ümumi məbləği, ƏDV və endirimi göstərən bir sətir var.
Beləliklə, müştəri sifarişinin 1C 8.3-də olan əsas məlumatları ilə tanış olduq. İndi sifarişlər siyahısına keçək və sənədi açmadan oradan sifarişlə bağlı hansı məlumatları əldə edə biləcəyimizi və bu siyahı ilə işləməyi necə sadələşdirəcəyimizi görək.
Əvvəlcə seçimlərə diqqət yetirin.
1C UT-də sifarişlər siyahısının üstündə sürətli seçim paneli göstərilir. Onun köməyi ilə sifarişləri müəyyən meyarlara uyğun seçə bilərsiniz, məsələn, son tarixə görə seçin və yalnız bu gün üçün vaxtı keçmiş sifarişləri və ya sifarişləri göstərin.
Sonra, sistemin yadda saxlayacağı və açarkən istifadə edəcəyi seçimləri təyin edə bilərsiniz. Məsələn, sahə meneceri tərəfindən və sonra sifarişlərin siyahısını açarkən yalnız bu menecer tərəfindən yaradılanlar görünəcək. Bunu Daha çox menyusunda Siyahını Fərdiləşdir seçimini etməklə edə bilərsiniz. Kvalifikasiyalar bölməsində Menecer filtr sahəsini seçin və Dəyər sahəsində tələb olunan istifadəçini göstərin.
Bu Siyahı Parametrləri forması sizə həmçinin imkan verir: sənədlər siyahısında müxtəlif çeşidləmələr təyin etmək; seçilmiş meyarlara uyğun olaraq məlumatların rəng vurğulanmasını konfiqurasiya etmək; qrup sahələri.
Növbəti addım sizin üçün əlverişli olan sütunların ekranını konfiqurasiya etməkdir. Daha çox bölməsində Form Parametrləri pəncərəsini açmaq üçün Formu Edit seçin.
Təklif olunan siyahıda, lazımsız sütunların görüntüsünü silmək və daha vacib olanları əlavə etmək üçün onay qutularından istifadə edə bilərsiniz. Oxlardan istifadə edərək rahat ardıcıllığı qurmaq asandır.
ödəniş %, göndərilmə %, borc %. Bu sütunlar sifarişlər üçün malların ödənilməsi və göndərilməsi vəziyyətini əks etdirir.
Son tarix. Göndərmə tarixini ehtiva edir, vaxtı keçmiş sifarişlər qırmızı rənglə qeyd olunur.
Cari sifariş vəziyyəti. Sifarişin hansı mərhələdə olmasından asılı olaraq mövcuddur müxtəlif dövlətlər avans gözlənilir (təhlükəsizlikdən əvvəl). Göndərmə prosesində, Ödənişi gözləyən (göndərdikdən sonra), Bağlı və s.
UT 11-də işləmək haqqında suallarınız varsa, bu səhifədəki ərizəni doldurun və ya zəng edin.
Sənədləri daxil edirik: alıcı sifarişi, təchizatçı sifarişi, malların və xidmətlərin qəbulu, malların satışı.
Alıcı sifariş zənciri – icra
Müəssisə idarəetmə sisteminə 2.0 alıcının sifarişindən başlayaraq bu alıcıya satışa qədər malların klassik hərəkət zəncirini təqdim edək.
Zəncirimiz təchizatçıya sifariş verəcəkdir. Yəni, aşağıdakı sənədlər daxil ediləcək - alıcının sifarişi, sonra təchizatçıya sifariş, malların və xidmətlərin alınması, malların və xidmətlərin alıcıya satışı.
Alıcıya sifariş vermək üçün “Satış” bölməsinə keçin. "Müştəri Sifarişləri" maddəsini seçin. Yeri gəlmişkən, əgər sizdə bu element yoxdursa, yadda saxlamalısınız ki, müəssisə idarəetmə sistemi fərdiləşdirilə bilər və bu element sisteminizdə qeyri-aktiv ola bilər. Və bu, "və satış" bölməsindəki "İdarəetmə" menyusunda konfiqurasiya edilir. Burada müvafiq qeyd qutusu var - "müştəri sifarişləri". Deaktivdirsə, "Satış" bölməsində "Müştəri Sifarişləri" yoxdur. Gəlin onu yenidən yandıraq.
Beləliklə, müştəri sifarişlərinin yaradılmasına qayıdaq. Gəlin yeni sənəd yaradaq. Müştərini göstəririk. Bu, "Parlaq yol" olacaq. Eyni müqaviləni seçməliyik. Və müştərinin almaq istədiyi məhsulu əlavə edin. Məhsulun miqdarını və qiymətini göstərəcəyik. İstənilən göndərilmə tarixini də göstərməliyik. Sənəd tariximiz 9-dur. İstədiyiniz göndərmə tarixi 14-cü olsun.
Həmçinin, "Qabaqcıl" sekmesinde ödəniş mərhələlərinin tamamlanmasını yoxlamaq lazımdır. Onları avtomatik dolduracağıq. Və biz ödəniş variantını seçəcəyik - "göndərdikdən sonra", əks halda proqram bu məhsulu ödənişsiz göndərməyə imkan verməyəcək və biz bu dərsdə ödənişi nəzərə almırıq. OK düyməsini basın.
Və prinsipcə, sənədimiz "Status" kimi vacib bir məqam istisna olmaqla tamamlandı. Status da fərdiləşdirilə bilən elementdir. Statuslar deaktiv edilə bilər, lakin onlar aktivləşdirilibsə, sənədin düzgün yerləşdirilməsi üçün doldurulmalıdır. Bu halda statusumuz “təhlükəsiz olmaqdır”. Yuxarı oxu klikləməklə, proqram avtomatik olaraq mümkün olan ən yüksək sənəd statusunu təyin edir. "Yazın və bağlayın" düyməsini basın. Və biz "Müştəri Sifarişləri" sənədini yaradırıq.
Sifarişin özündə biz bu sərəncamın irəliləyiş vəziyyətini görə bilərik. Bu hesabatda göstərilir: müştəri nə qədər sifariş verib, nə qədər təmin edilməlidir və hansı tarixə qədər və nə qədər, əslində, artıq anbarda yığılıb və nə qədər ona göndərilib. Yəni bu hesabatda siz bu sərəncamın icrasının tam mənzərəsini görə bilərsiniz.
Bu müştəri sifarişinə əsasən biz təchizatçıya sifariş daxil edəcəyik. "Əsas yaradın" düyməsini basın. Və "Təchizatçıya sifariş et" seçin. Təchizatçı üçün yeni sifariş açacağıq. Siz həmçinin "Satınalmalar" - "Təchizatçılara Sifarişlər" bölməsi vasitəsilə təchizatçıya sifariş daxil edə bilərsiniz.
Belə ki, biz təchizatçıya sifariş əsasında sənədi doldurmuşuq. Təchizatçını dəqiqləşdirməliyik. Həmçinin sifarişin qiymətini göstərməyimiz lazım olan cədvəl bölməmiz də var. "Qabaqcıl" sekmesinde, təchizatçıya ödəniş mərhələlərini də göstərməliyik. Ödəmə mərhələlərini göstəririk ki, mühasib bütün sifarişlərimizi vaxtında ödəyə bilsin, bizə gələcək pullar və ödəməli olduğumuz pullar barədə dəqiq təsəvvürümüz olsun, təşkilatımızda nağd pul çatışmazlığı olmasın . Ödənişlərdən və qəbzlərdən biz qondarma “ödəniş təqvimi” yaradırıq. OK düyməsini basın. Sifarişin statusunu təchizatçıya da təyin etdik. "Davam et" düyməsini basın.
Və sonra biz birbaşa bu sənədin "Malların və xidmətlərin qəbulu" şəklindən "Əsasən" yaradacağıq. Sistem bizə deyir ki, biz mal və xidmətlərin qəbzinə daxil ola bilmərik, çünki bu sənədin statusu bunu etməyə imkan vermir. Bu, yalnız status qəbul üçün hazır olduqdan sonra edilə bilər. Statusun “Qəbul üçün” olması üçün biz onu “Qəbul üçün” olaraq təyin edib sənədi yerləşdirə bilərik.
İndi biz "Əsasən" - "mal və xidmətlərin qəbulu" yaradırıq. Sənədin tarixini - 10-u göstəririk. Burada tədarükçüdən hesab-fakturanın alındığını da göstərə bilərik. "Qabaqcıl" sekmesinde "Bölmə" ni göstərməliyik. Bölməni göstərək - "Satınalma şöbəsi". Və sənədi "Yaz et" düyməsini basın. Sənədə baxılacaq. Və "Təchizatçıya Sifariş" bölməsində bu sifarişin gedişat vəziyyətini görə bilərik. 5 ədədin sifariş edildiyini görürük. və həmçinin bəzədilmiş 5 ədəd. “Təchizatçıya sifariş” bölməsində statusu “Qapalı” olaraq təyin etdik. Və biz onu həyata keçirəcəyik.
İndi isə “Müştəri Sifarişimizə” qayıdaq. Və onun icra vəziyyətini yoxlayın. Gördüyümüz kimi o, işləyir Bu an dəyişmədi. Müştərinin sifarişi əsasında “Malların və xidmətlərin satışı” sənədini daxil edək. Sənəd “girov üçün” statusunda olarkən sistem bizə mal və xidmətlərin satışı üçün sənəd daxil etməyə imkan vermir. Biz onu “göndərmə üçün” statusuna keçirəcəyik. Gəl edək. Gəlin “əsaslı” - “mal və xidmətlərin satışı”nı təqdim edək. Burada "Qabaqcıl" sekmesinde bölməni də göstərməliyik. “Satış şöbəsi”ni göstərək. Biz də faktura yaradacağıq. Və sənədi nəzərdən keçirəcəyik.
Müştərinin sifarişinə qayıdaq. Onun icra vəziyyətinə baxaq. Gördüyümüz kimi sənəddə 5 ədəd sifariş verilib, 5 ədəd verilib. Beləliklə, sifarişin tamamlandığını görürük. Müştərinin sifarişinin statusunu “Bağlı” olaraq təyin edək. Və biz onu həyata keçirəcəyik.
Beləliklə, biz müştərinin sifarişindən tutmuş müştəriyə malların satışına qədər bütün zəncirdən keçdik. Bunun şirkətin fəaliyyətinə necə təsir etdiyini görək. Gəlin “Maliyyə” bölməsinə keçək. "Maliyyə hesabatları" maddəsini açaq. Və "Müəssisənin Ümumi Mənfəəti" hesabatını açın. "Yarat" düyməsini basın.
Gördüyümüz kimi, sistem bizə şöbə, təşkilat və menecer üzrə gəlir və xərcləri göstərir. Amma bu halda xərc hesablanmayıb və proqram bizə əməliyyatımızın 100 faiz gəlirliliyini göstərir. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, bu proqramda xərcin ayrıca hesablanması ilə əlaqədardır.
Əməliyyatımızın dəyərini hesablayaq. Bunu etmək üçün "Maliyyə" menyusunda "Ayın bağlanması" bölməsinə keçin. "Xərclərin hesablanması" maddəsinin qarşısındakı "Hesabla" düyməsini basın. Xərc hesablanacaq.
Xərcləriniz hesablanmayıbsa, deməli, dəyərin hesablanması üçün uçot siyasəti qurmamısınız. Bunu etmək üçün "Parametrlər və Kataloqlar" a keçməlisiniz. Və malların dəyərinin qiymətləndirilməsi üsullarının təyinini göstərin. Bu halda ayın orta göstəricisi kimi göstərilir. Ancaq bu, FİFO ilə ölçülmüş və ya yuvarlanan qiymətləndirmə ola bilər. Həmçinin çox vacib bir onay qutusu tənzimləyici tapşırıqla dəyəri yeniləməkdir. Bu o deməkdir ki, xərclər əvvəlcədən müəyyən edilmiş müddətdə hər dəfə avtomatik olaraq yenidən hesablanacaq.
Ancaq gəlin “Müəssisələrin Ümumi Mənfəəti” hesabatımıza qayıdaq. Gəlin formalaşdıraq. Baxacağıq ki, xərclər hesablanıb. Ümumi mənfəət və rentabelliyə nail olduq.
Bu əməliyyatı başa çatdırmaq üçün Müştəri Sifariş sənədindən istifadə edin.
Bu əməliyyatı başa çatdırmaq üçün proqram parametrlərində Müştəri Sifarişləri qutusu aktivləşdirilməlidir (İdarəetmə - CRM və Satış bölməsi). Bu əməliyyatı başa çatdırmaq üçün siz Anbardan Sifariş və Anbardan Sifariş və Sifariş iş seçimlərindən istifadə edə bilərsiniz. Metod anbardan sifariş və sifariş iş rejimindən istifadə edir.
Sənədlər siyahısından yeni sənəd Müştəri Sifarişləri (Satış bölməsi) daxil edilə bilər və ya müştəri ilə əməliyyat əsasında yaradıla bilər, kommersiya təklifi və ya tapşırıqlar satış təmsilçisi. Bu hallarda sahələrin daxil edilməsi və doldurulması qaydası arayışın müvafiq bölmələrində təsvir edilmişdir. Bu bölmədə sənədlər siyahısından müştəri sifarişi daxil edildikdə seçimi nəzərdən keçirəcəyik.
Qeyd etmək lazımdır ki, müştəri sifarişi ilə işləmə proseduru müştəri ilə müqavilə ilə müəyyən edilən şərtlərdən asılıdır və yeni müştəri sifarişinin tam olaraq necə yaradılmasından asılı deyildir.
Tərəfdaş haqqında məlumat seçdikdən sonra yeni sənəd daxil etdiyiniz zaman, bu tərəfdaş üçün müqavilədə müəyyən etdiyimiz təfərrüatlar avtomatik olaraq quraşdırılır.
Məlumat kitabının əvvəlki bölmələrində biz artıq müştəri ilə müqavilənin necə rəsmiləşdirilməsi, bu müqavilə çərçivəsində tətbiq olunacaq qiymətlər və endirimlər haqqında məlumatların necə daxil edilməsi məsələsini nəzərdən keçirmişik.
Sifariş formasına yeni müştərinin daxil edilməsi partnyor (Müştəri) və ya tərəfdaşın (Qarşı tərəf) hüquqi şəxsi haqqında məlumatların daxil edilməsi ilə başlaya bilər. Müştəri məlumatlarını daxil etmək üçün Sürətli Giriş rejimindən istifadə edə bilərsiniz.
Məsələn, müştərinin VÖEN-i haqqında məlumatı biliriksə, onda VÖEN-in ilk rəqəmləri haqqında məlumat Müştəri və ya Qarşı tərəf sahəsinə daxil edilə və Enter düyməsini sıxa bilər. Proqram bu məlumatı unikal şəkildə müəyyən edə bilsə, o, avtomatik olaraq qarşı tərəf haqqında məlumatları dolduracaqdır. Birmənalı identifikasiya baş verməyibsə, sizə lazım olanı seçməli olduğunuz dəyərlərin siyahısı (şəkildə göstərildiyi kimi) təklif olunacaq.
Bənzər bir şəkildə, tərəfdaşın (müştəri) adının ilk hərflərini doldura bilərsiniz.
Müştəri məlumatlarını daxil etdikdən sonra, bütün mövcud məlumatlar unikal şəkildə müəyyən edilə bilərsə, avtomatik olaraq doldurulur:
- müştəri üçün bir hüquqi şəxs müəyyən edildikdə, müştəri haqqında məlumat daxil edildikdən sonra qarşı tərəf haqqında məlumat avtomatik olaraq doldurulacaq;
- müştəri həmişə eyni şərtlərlə işləyirsə, yəni ona fərdi və ya çox spesifik standart müqavilə şamil edilirsə, bu müqavilə haqqında məlumat avtomatik olaraq sənəddə doldurulacaq;
- əgər müqavilənin şərtlərinə görə hesablaşmalar müqavilələrə əsasən aparılmalı və tərəfdaşın (qarşı tərəfin) hüquqi şəxs üçün bir müqavilə müəyyən edildiyi təqdirdə, bu müqavilə haqqında məlumat avtomatik olaraq sənəddə doldurulacaqdır.
Müştəri üçün seçim mümkündürsə - müştəri bir neçə müqavilə əsasında və ya bir neçəsinin adından işləyə bilər hüquqi şəxslər, sonra bu məlumat sənədin müvafiq sahələrində zəruri məlumatlar göstərilməklə əlavə olaraq sənəddə doldurulmalıdır.
Proqram yeni sənəd daxil edərkən, müqavilədə bu məlumat göstərilməyibsə, bu məlumatların əvvəlki bu tip sənədlərdə göstərilməsi statistikasına uyğun olaraq təşkilat və anbar haqqında məlumatları avtomatik olaraq doldurur. Yəni menecer bir anbar üçün bir təşkilatın adından sifariş verirsə, o zaman sonrakı sənədləri daxil edərkən (üçüncü sənədi daxil edərkən) bu məlumatlar avtomatik olaraq doldurulacaq.
Beləliklə, Simon & Schuster partnyoru bizdən mal sifariş edən müştəri kimi seçildi. Müştəri ilə müqavilə kimi Topdan satış (öncədən ödəmə) müqaviləsi seçilir. Sənəd tərtib edilərkən bu müqavilədə müəyyən edilmiş parametrlərdən istifadə olunacaq.
Müqavilədə qoyulmuş parametrlərə baxmaq üçün müqavilə adının yanındakı düyməni sıxmaq lazımdır.
Nümunənin şərtlərinə görə, mal yalnız alıcı tərəfindən tam ödənildikdən sonra müştərinin sifarişinə uyğun olaraq bron edilməlidir. Buna görə də, müştəri ilə müqavilədə 5 gün təxirə salınmış ödənişlə 100% avans ödənişini nəzərdə tutan İlkin ödəniş cədvəli seçilmişdir. Bu parametrə uyğun olaraq, sənəddəki ödəniş tarixi (ödəmə hiperlink) avtomatik olaraq hesablanacaq. Sifariş məbləği (sifariş edilən əşyaların siyahısı) barədə qərar qəbul etdikdən sonra ödəniş tarixini daha sonra dolduracağıq.
Qeyd
Ödəniş tarixi təqvim və ya iş günlərinə görə hesablana bilər. Bu, ödəniş cədvəlində bir qutunun yoxlanılması ilə müəyyən edilir. Bizim vəziyyətimizdə Təxirə salınmış Mühasibat Uçotundan istifadə edirik təqvim günləri. Buna görə də ödəniş tarixi həftə sonları nəzərə alınmaqla hesablanacaq.
Varsayılan olaraq, topdansatış qiyməti bu müştəri üçün müəyyən edilir (Qiymət növü - topdansatış). Sənəddə malların qiymətləri doldurularkən bu qiymət haqqında məlumatdan istifadə olunacaq.
Müştəri ilə müqavilə valyutanı - rublu (RUB) təyin edir. Bu valyuta müştəri sifarişində standart olaraq təyin edilir. Müştəri sifarişi Valyuta kataloqunda qeydə alınmış istənilən valyutada verilə bilər. Valyuta haqqında məlumat Əlavə səhifəsində doldurulur.
Müştərinin sifarişində göstərilən valyuta partnyorla qarşılıqlı hesablaşmaların aparıldığı valyuta olacaq. Sərəncamda göstərilən hesablaşma valyutası müqavilə üzrə hesablaşma valyutası ilə ciddi şəkildə əlaqələndirilir. Müştəri ilə qarşılıqlı hesablaşmalar müqavilələrə əsasən aparılırsa, o zaman müştərinin sifarişində müqavilə kimi yalnız valyutası sifariş valyutası ilə üst-üstə düşən müqavilə göstərilə bilər.
Bir müqavilə çərçivəsində müxtəlif valyutalarda və müxtəlif müqavilələr üzrə qarşılıqlı hesablaşmalarla sifarişlər verilə bilər. Müqavilədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq, müqavilənin göstərilməsi tələb olunmur, buna görə də müqavilə haqqında məlumat sənəddə göstərilməyəcəkdir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, müştərinin sifarişi müqavilə valyutasından fərqli valyutada verilirsə, bu, satış şərtlərinin pozulması deməkdir. Yalnız satış şərtlərindən kənara çıxmaq hüququ olan menecer belə bir sifariş verə bilər və ya bu sifariş üçün satış şərtlərindən kənarlaşmaların əlavə təsdiqini həyata keçirmək lazımdır.
Nümunəmizdə müştərinin sifarişini müqavilədə göstərilən valyutada, rublda yerləşdirəcəyik. Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq, təşkilat haqqında məlumat avtomatik olaraq sənəddə dolduruldu " Ticarət evi Müştərinin sifarişinin icra olunacağı "Kompleks".
Malların rezervasiya olunacağı anbar haqqında məlumat müştəri sifarişində əvvəllər doldurulmuş sənədlərə uyğun olaraq (istifadə statistikasına əsasən) doldurulmuşdur. Mallar rezervasiya edildikdə və bir anbardan göndərildikdə variantı nəzərdən keçirəcəyik. Statistikaya görə, Mərkəzi Anbar doldu. Anbarı dəyişib “Məişət texnikası” anbarını göstərək. Xatırladaq ki, "Ticarətin İdarə Edilməsi" konfiqurasiyasının 11-ci nəşrindəki anbarlar bir neçə binaya bölünə bilən saxlama sahələridir. Malların faktiki daşınması sonradan eyni anbar ərazisinin müxtəlif yerlərindən həyata keçirilə bilər. Eyni zamanda, bir sifarişdə bir neçə anbar ərazisini əhatə edəcək bir qrup müəyyən etmək mümkündür.
“Məişət texnikası” anbarında əvvəllər rezerv edilmiş mallar nəzərə alınmaqla malların qalığına nəzarət edilir (Girov nəzarəti qutusu seçilir).
Sifarişin əsas parametrlərini müəyyən etdikdən sonra sənədin cədvəl hissəsində malların seçilməsinə davam edirik. Məhsulları seçərkən qısa adın ilk hərfləri və ya məhsulun məqalə nömrəsi ilə tez seçim seçimindən istifadə edə bilərsiniz.
Bu seçim seçimi ilə məhsulun topdansatış qiymətləri avtomatik olaraq doldurulacaq (əgər onlar sənədin verildiyi tarixdə qeydə alınıbsa).
Siz həmçinin Element seçimi dialoq qutusundan istifadə edərək element seçimi seçimindən istifadə edə bilərsiniz. Seçim informasiya qutusu Məhsulları seçin düyməsini klikləməklə çağırılır.
Seçim prinsipi bütün sənədlərdə eynidir. Kommersiya təklifləri hazırlanarkən artıq nəzərə alınıb.
Malların satışı zamanı seçimin bəzi xüsusiyyətləri üzərində dayanaq.
Baxılan misalda mallar anbardakı cari sərbəst qalıqdan qorunur. Buna görə seçim edərkən anbardakı malların cari qalıqlarını təhlil etməli və mövcud balansda olan malları seçməlisiniz. Qalıqlar haqqında ətraflı məlumat (göstərmə) ekran opsionu qoyularsa, sənəddə göstərilən anbar üçün mövcud mal qalığı haqqında məlumat göstərilir. Nümunəmizdə mallar cari balansdan göndərilməli olduğundan, cari anbarda malların mövcudluğuna əsasən filtr təyin etməliyik (Yalnız Məişət Avadanlıqları anbarında mövcuddur).
Qeyd edək ki, adətən malların satışı zamanı sabit qiymətlər müəyyən edilir. Qiymət məlumatı sənəddə göstərilən qiymət növünə uyğun doldurulur. Buna görə də, seçərkən, miqdar və qiymətlərə dair sorğuları istisna etmək tövsiyə olunur. Bu, sənədin cədvəl hissəsinə məhsulların seçilməsi prosesini sürətləndirəcək. Bununla belə, əgər siz hələ də qiymətlərə nəzarət etməli və seçərkən malların sayını göstərməlisinizsə, o zaman kəmiyyət və qiymət tələb etmək seçimini tərk edə bilərsiniz (Bütün hərəkətlər - Parametrlər - Kəmiyyət və qiymət sorğusu).
Məhsulları seçərkən müxtəlif məhsul axtarış seçimlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məhsulların siyahısını məhdudlaşdırmaq üçün element növləri və xüsusiyyətlərinə görə filtrdən istifadə edə bilərsiniz.
Bu seçimin özəlliyi ondan ibarətdir ki, ondan istifadə edərkən siz məhsullar üçün özbaşına əlavə etdiyimiz əlavə məlumat (əlavə xüsusiyyətlər və detallar) əsasında seçimi təyin edə bilərsiniz. Seçim edilməli olan parametrlərin siyahısı əvvəlcə Elementlərin Tipləri kataloquna əlavə edilməlidir. Hər bir element növünün öz seçim parametrləri ola bilər.
Məsələn, müəyyən parametr dəyərinin yanındakı qutuyu işarələdiyiniz zaman sürətli seçim baş verəcək və siyahıda yalnız seçilmiş tipə (markaya) malik olan soyuducular göstəriləcək. Əlavə olaraq məhsulun mövcudluğuna görə filtr təyin etsəniz, siyahıda yalnız müəyyən bir anbarda mövcud olan seçilmiş soyuducu markaları göstəriləcəkdir.
Bu seçim üsulu, xüsusiyyətlərinə görə məhsulları seçmək üçün də istifadə etmək üçün əlverişlidir. Məsələn, 36 ölçülü ayaqqabı seçmək lazımdırsa, o zaman "Ayaqqabılar" nomenklaturasının növünə və xarakteristikanın xüsusiyyətinə görə seçimi - 36 ölçüsünə görə təyin edə bilərik.
Əlavə xüsusiyyətlərə görə seçmək qabiliyyətindən istifadə edərək, orijinal məhsulla eyni xüsusiyyətlərə malik olan məhsulları tez tapa bilərsiniz. Üstəlik, bu, növlərə və xüsusiyyətlərə görə filtr təyin etmədən ümumi siyahıda edilə bilər. Bunu etmək üçün kontekst menyusunun oxşar xüsusiyyətləri olan məhsul əmrindən istifadə edin.
Məhsulları axtarmaq üçün sürətli kontekst axtarışından da istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, elektrik malları siyahısında qəhvədəmləyənləri tapmaq lazımdırsa, bu məlumatı axtarış çubuğuna daxil etmək kifayətdir. Bu axtarış seçimindən istifadə edərkən siz tam mətn məlumat axtarışından istifadə etməlisiniz. Axtarış seçimi Bütün hərəkətlər - Parametrlər - Axtarışı konfiqurasiya əmri ilə konfiqurasiya edilir.
Məhsullar iki dəfə klikləməklə və ya Enter düyməsini istifadə etməklə sənəd üçün seçilir. Məhsullar birbaşa sənədə köçürülə və ya əvvəlcə Seçilmiş Məhsullar dialoq qutusuna əlavə oluna və sonra sənədə köçürülə bilər. Bu, keçidin mövqeyindən asılıdır Seçilmiş ümumi mövqelər... (göstərmək).
Yoxlama qutusu seçilibsə, seçilmiş məhsulların siyahısını yoxladıqdan sonra Sənədə köçür düyməsini sıxmalısınız. Quraşdırılmadıqda, mallar seçim zamanı avtomatik olaraq sənədə köçürülür.
Məhsulları seçərkən, adətən seçilmiş məhsulla birlikdə satılan məhsulların siyahısını görə bilərsiniz (Seçilmiş məhsulla birlikdə satılır). Belə məhsulları göstərmək üçün Administrasiya – Elementlər bölməsində birgə satılan əşyalar qutusu seçilməlidir. Birgə satılan məhsulların siyahısı Tənzimləmə və arayış məlumatları bölməsində konfiqurasiya edilmişdir - Parametrlər və arayış kitabları.
Sənəddə mallar seçildikdən sonra bu malların mühafizə vəziyyətini, yəni əvvəllər rezerv edilmiş malları nəzərə alaraq bu məhsulun daşınmasını təmin edə biləcəyimizi aydınlaşdırmaq lazımdır. Bunu etmək üçün sifarişdə Təchizat Statusunun işlənməsinə zəng etməlisiniz.
Təminat vəziyyətində biz seçdiyimiz bütün mövqelərin yaşıl rənglə işarələndiyini görürük. Bu o deməkdir ki, bütün məhsullar anbardan göndərilə bilər (tam girov mövcuddur).
Bu halda, çatışmayan malların tədarükçüdən sifariş verilə biləcəyi variantı, həmçinin sifarişə uyğun olaraq qismən göndərilmə imkanını nəzərdən keçirmirik. Bu sualları sonrakı bölmələrdə nəzərdən keçirəcəyik.
Avans ödəniş məbləğini hesablamaq və müştəriyə faktura vermək üçün bizə malların ilkin siyahısı lazımdır. Müştəridən ödəniş qəbzini qeydiyyatdan keçirdikdən sonra malların rezervasiyası həyata keçiriləcək. Sifarişin məbləği barədə qərar qəbul etdikdən sonra ödəniş cədvəlinə uyğun olaraq avans ödənişinin məbləği haqqında məlumatı doldurmaq lazımdır.
Ödəniş məlumatlarını doldurmaq üçün Cədvəl üzrə mərhələləri doldurun düyməsini klikləyin. Ödəniş məlumatlarını doldurarkən ödəniş növünü (nağd, nağdsız, ödəniş kartı) göstərə bilərik.
Tutaq ki, müştəri sifarişin pulunu köçürmə yolu ilə ödəyəcək Pulşirkətimizin bank hesabına. Bütün bu məlumatları Ödəniş Qaydaları dialoq qutusunda səhifədə göstərməlisiniz.
Sənədi doldura biləcəyimiz daha bir parametrə diqqət yetirməlisiniz - İstədiyiniz göndərmə tarixi.
Proqram müştəri tərəfindən əvvəlcədən ödənişin gözlənilən köçürülməsi tarixinə uyğun olaraq bu tarixin doldurulmasını təklif edir, çünki malların göndərilməsi yalnız müştərinin sifarişi tam ödənildikdən sonra həyata keçirilə bilər.
Bütün məlumatlar sənədə daxil edildikdən sonra, Müştəri Sifarişi sənədində tamamlanmalı statusunu təyin etməlisiniz. Müştəridən ödəniş alınana qədər malı rezerv etmək istəmədiyimiz üçün biz bütün sifariş xətləri üçün Təmin etmə əməliyyatını təyin edəcəyik. Qrup doldurma üçün girov doldur əmrindən istifadə edə bilərsiniz.
Sənədi satış şərtlərinə uyğun tərtib etdiyimiz üçün rəhbərlikdən sifarişin əlavə təsdiqinə ehtiyacımız yoxdur.
Müştəri sifarişinin statusunu İcra olaraq təyin etdikdən sonra sifarişin statusu dəyişdi. Sifarişin statusu gözlənilən Avans ödənişinə təyin edilib (təhlükəsizlik təmin olunana qədər). Sifariş üçün ödəniş qeydə alınmazsa, sifariş edilmiş mallar göndərilə bilməz (sifariş xətləri üçün Göndərmə əməliyyatını təyin edin).
Vacibdir!
Əvvəlcədən ödəmə ehtiyacına nəzarət yalnız qarşılıqlı hesablaşmaların aparılması prosedurundan sifarişlərə uyğun istifadə edildikdə baş verəcəkdir.
Sifariş sxemindən istifadə etmədən topdansatış müştərinin sifarişini, sifariş edilmiş malların bron edilməsini və onların anbardan göndərilməsini nəzərdən keçirək.
Müştəri İP Alximov Stroysnab MMC ilə malların - "SH-10 BOSCH" və "X-67890 Stinol" soyuducularının, 10 ədəd alınması üçün razılaşdı. Sifariş verilib. Sifariş olunan mallar iki mərhələdə qismən göndərilib. Ödəniş hələ həyata keçirilməyib.
"1C: Ticarətin İdarə Edilməsi" standart demo verilənlər bazasında müvafiq nümunəni işə salaq. 11.3. (Nümunədə, çatdırılma zamanı demo bazasında mövcud olan məlumatlardan, həmçinin satın alınması əvvəlki məqalələrdə müzakirə olunan məhsul maddələrindən istifadə edəcəyik və ).
1C-də müştəri sifarişlərinin funksiyaları
Təşkilat və müştəri arasında malların topdan satışına dair müqavilə 1C-də xüsusi bir sənəd - "Müştəri Sifarişi" ilə əks olunur. O, aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir:
- müştərinin niyyətini və qarşıdan gələn satış haqqında məlumatları (məhsul, onun dəyəri və miqdarı, göndərilmə anbarı, göndərilmə tarixi) qeyd edir, yəni satış prosesini planlaşdırmağa imkan verir;
- Bu sifarişə uyğun olaraq satış üçün xüsusi olaraq bu müştəri üçün lazımi miqdarda malları anbarda saxlayır;
- tələb olunan məhsul anbarda yoxdursa, çatışmayan məhsul üçün sifariş vermək, sonra isə konkret müştəri sifarişi üçün məhsulu təchizatçıdan almaq mümkündür;
- Sifariş pul vəsaitlərinin hərəkətini planlaşdırmağa imkan verir (müştəridən ödəniş qəbzi).
Tənzimləyici arayış məlumatının (RNI) qurulması
1C sifariş funksionallığının çevik konfiqurasiyasını təmin edir. Satış quraşdırma formasını açaq.
Əsas məlumat və idarəetmə – Əsas məlumatların və bölmələrin qurulması – Satış
“Topdan satış” alt bölməsini genişləndirək. Müştəri sifarişləri üçün üç seçim var:
- yalnız ödəniş üçün hesab-faktura funksiyalarını yerinə yetirən sifariş (malları bron etmədən və icraya nəzarət etmədən);
- yalnız anbardan sifariş (rezervasiya ilə, lakin çatışmayan mallar üçün sifariş vermək imkanı olmadan);
- anbardan sifariş və sifariş (bütün imkanlar daxildir).
Varsayılan olaraq, üçüncü seçim demo bazasında quraşdırılıb və aşağıdakı funksiyalar daxildir: malların göndərilməsinə və ödənişə nəzarət (sifarişləri bağlayarkən), müştərilər tərəfindən sifarişlərin ləğv edilməsinin səbəblərini qeyd etmək, malların satışının qeydiyyatı və bir neçə sifariş üçün işin tamamlanması sertifikatları. Bu funksiyalar tələb olunmursa, istifadəçi onları söndürə bilər. Bizim nümunəmizdə onu olduğu kimi buraxırıq.
"Satış sifarişi" sənədi
Proqrama yeni sifariş daxil etmək üçün sifariş jurnalına keçək.
Satış – Topdan – Müştəri Sifarişləri
Sifariş yaratmaq və əsas məlumatları daxil etmək
“Yarat” düyməsini istifadə edərək sənəd yaradaq. "Əsas" ilk sekmesinde (defolt olaraq açıqdır) təşkilatı və müştərini göstərəcəyik. Nümunəmiz üçün, sifariş sxemindən istifadə etmədən, rublla hesablaşmaları olan bir müştəri ilə müqavilə, həmçinin anbar seçəcəyik. Əməliyyat artıq avtomatik qurulub: "İcra". Sənədin nömrəsini qeyd etməyə ehtiyac yoxdur;
Malların satış sifarişinə daxil edilməsi
Gəlin "Məhsullar" sekmesine keçək və müştərinin sifariş etdiyi məhsulları göstərək. Bunun ən əlverişli yolu, ticarət dövriyyəsi ilə bağlı digər sənədlərdə olduğu kimi, “Doldurun” - “Mal seçin” düyməsini sıxmaqla açılan seçim formasından istifadə etməkdir.
Seçim forması icra sənədini doldurarkən olduğu kimi görünür (ətraflı məlumat üçün məqaləmizə baxın). Növlər və xüsusiyyətlər siyahısında "Soyuducular" seçin, bundan sonra bu növün nomenklaturası məhsulların siyahısında solda görünür. Burada malların qiyməti, onların anbarda mövcudluğu və satış üçün mövcud miqdar (yəni rezerv olunmamış) da göstərilir. Nəzərə alın ki, qiymət içəridədir bu misalda avtomatik doldurulur. Növbəti məqalələrimizdə qiymətlər haqqında ətraflı oxuyun.
İstədiyiniz məhsulları cüt klikləməklə seçin. Əgər “Kəmiyyət və qiymət sorğusu” seçimi aktivdirsə (seçim formasındakı “Daha çox – Parametrlər” düyməsindən istifadə etməklə konfiqurasiya edilə bilər), onda siz məhsul seçdiyiniz zaman miqdarı və qiyməti daxil etmək üçün pəncərə açılacaq.
Əhəmiyyətli. Satış sifarişində kəmiyyət və qiymətin daxil edilməsi forması digər sənədlərdəki oxşar formadan fərqlənir. Burada məhsulla yerinə yetiriləcək hərəkəti göstərməlisiniz. Aşağıdakı seçimlər mövcuddur: gəmi, anbarda ehtiyat, ayrıca təmin etmək, təmin etmək, təmin etmə.
– növbəti materialımızın mövzusu.
Fərz edək ki, müştəri malı almağa cəmi 10 soyuducu saxlaya bilən maşınla gəlir. "SH-10 BOSCH" məhsulu üçün 10 ədəd göstəririk. “Gəmi” aksiyası üçün bu, məhsulun göndərilməyə hazır olması demək olacaq və müştəri onu dərhal götürə biləcək. Və "X-67890 Stinol" üçün 10 ədəd göstəririk. “Anbarda ehtiyat” aksiyasına görə. Bu maddə bu sifariş üçün qorunacaq.
Seçilmiş məhsullar seçim formasının aşağı hissəsində göstərilir (əgər onlar görünmürsə, "Cəmi seçilmiş ..." linkini vurmalısınız). Burada həmçinin hər bir məhsul üçün təhlükəsizlik seçimini (fəaliyyətini) görə bilərsiniz:
Elementləri sənədə köçürmək üçün "Sənədə köçür" düyməsini basın. Məhsullar və hərəkətlər müştəri sifarişinin cədvəl hissəsində görünür:
Əhəmiyyətli. Fəaliyyət göstərməsəniz, proqram avtomatik olaraq "Təhlükəsizlik üçün" seçimini seçəcəkdir. Bu o deməkdir ki, sifariş edilən məhsul hələ təchizatçıdan alınmayıb. Sifariş əməliyyatı dəyişdirilənə qədər göndərmə mümkün olmayacaq.
Satış sifarişində "Əlavə" nişanı
Əlavə analitika və ƏDV parametrləri burada göstərilir. Bir çox parametrlər avtomatik olaraq doldurulur. Nümunəmizdə bu məlumatı dəyişməz olaraq buraxırıq.
Müştəri sifariş statusu
Əhəmiyyətli. Müştəri sifarişində status seçmək imkanı satış parametrləri formasında göstərilən sifarişdən istifadə seçimi ilə müəyyən edilir (məqalənin əvvəlinə baxın).
Bu parametrdən asılı olaraq, satış sifarişlərində aşağıdakı statuslar mövcud ola bilər:
- “Sifariş faktura kimi” – status yoxdur.
- “Yalnız anbardan sifariş edin” – statusları “Təsdiqdədir”, “Ehtiyatda”, “Yönləndirmə üçün”, “Qapalı”.
- “Anbardan sifariş və sifariş” – statuslar “Təsdiqdədir”, “İcra üçün”, “Qapalı”.
Bizim nümunəmizdə üçüncü parametr seçimi istifadə olunur. Bu halda, müştəri sifarişinin standart statusu “Yerinə yetirmək üçün” olaraq təyin edilir (sifariş dərhal tamamlana bilər). Bu statusu tərk edin:
Sifarişimizi adi şəkildə emal edəcəyik. Bu halda, ödəniş addımlarının avtomatik tamamlanacağını bildirən bir mesaj görünə bilər. Sifarişlərin ödənilməsi mövzusu növbəti məqalələrdə daha ətraflı müzakirə olunacaq.
Rezerv edilmiş mallar haqqında hesabat
Baxaq görək rezervasiya olunmuş mallar hesabatda necə əks olunub. Gəlin anbar hesabatları panelinə keçək.
Anbar və Çatdırılma – Anbar Hesabatları
Biz anbarımız üçün “Malların qalıqları və mövcudluğu” hesabatını hazırlayacağıq. Hesabat məlumatları sifarişdə daxil edilmiş məlumatlara uyğundur. Aktiv Bu an("İndi") 10 ədəd. Birinci maddə göndərilmə prosesindədir, 10 ədəd. ikinci məhsul ehtiyatdadır. Gözlənilən istehlak (satış) 10 ədəd. hər bir məhsul.
Əhəmiyyətli. 1C-də məhsullar müəyyən bir müştəri sifarişi üçün qorunur və ehtiyatdan yalnız bu sifariş üçün satıla bilər. Onları başqa bir müştəri (və ya hətta eyni, lakin bu sifariş üçün deyil) ala bilməyəcək.
Satış sifarişi əsasında satış sənədinin yaradılması
Sifariş olunan malların satışını proqramda əks etdirmək üçün müştərinin sifarişi əsasında “Satış” sənədi yaradacağıq. Bunu etmək üçün, açıq qaydada (və ya sifarişlər siyahısında, vurğulanmış lazımi sənəd) "Əsas yarat" düyməsini sıxıb "Malların və xidmətlərin satışı"nı seçməlisiniz:
Orijinal sifarişdən məlumatla avtomatik doldurulan satış sənədi yaradıldı. "Əsas" sekmesinde sifariş üçün bir keçid var:
Nəzərə alın ki, yalnız sifarişdə "Gəmi" hərəkətinin göstərildiyi əşyalar "Məhsullar" cədvəl bölməsində göründü (nümunəmizdə 10 ədəd "SH-10 BOSCH" soyuducusu):
İcra sənədini adi şəkildə yaradaq.
Müştərinin Sifarişinin yerinə yetirilməsi vəziyyəti
Sifarişlər siyahısında sifarişimizin statusu "Yönləndirməyə hazır" olaraq göstərilir, çünki bütün sifariş edilmiş mallar hələ göndərilməmişdir. Burada göndərilmə və borcun faizini görə bilərsiniz.
“Cari status” sütununda sifariş xəttinə iki dəfə klikləməklə, sifarişin vəziyyəti haqqında hesabat yarada bilərsiniz.
Eyni hesabat sifarişin özündə də “Hesabatlar – İcra vəziyyəti” düyməsindən istifadə etməklə yaradılır.
Hesabatda ehtiyatda qalan göndərilmiş mallar (“Girov”), habelə müştərinin borcu əks olunur:
“Qeydiyyat üçün hesab-fakturalar” vasitəsilə satışın qeydiyyatı
Satış sifarişində fəaliyyətin dəyişdirilməsi
Əhəmiyyətli. Ehtiyatda saxlanmış malın göndərilməsini mümkün etmək üçün müştəri sifarişində bu element üçün əməliyyatı “Göndər” olaraq dəyişdirməlisiniz.
Tutaq ki, müştəri onun üçün ayrılmış malı götürməyə gəlib, amma 10 soyuducunun hamısı deyil, cəmi 8 ədəd. (ikisi ehtiyatda qalacaq). Müştəri sifarişini açaq. "X-67890 Stinol" məhsulu üçün hazırda "Anbarda ehtiyat" hərəkəti göstərilir. Gəlin onu dəyişək. İki dəfə klikləməklə fəaliyyət seçim forması açılır. “Gəmi” sətirində kəmiyyəti göstəririk – 8. “Anbarda ehtiyat” sətirində kəmiyyət avtomatik olaraq dəyişdi.
Fəaliyyət seçimini saxlamaq üçün "OK" düyməsini basın. Bundan sonra "X-67890 Stinol" məhsulu olan bir sətir əvəzinə müştərinin sifarişində iki sətir çıxdı: 8 ədəd. göndərilməyə hazırdır və 2-si ehtiyatda qalır:
Sifarişi emal edib bağlayacağıq.
“Təmizləmə üçün hesab-fakturalar” vasitəsilə yükün qeydiyyatı
Sifariş əsasında satış sənədi yaratmaqdan əlavə, 1C sifarişə uyğun olaraq malların göndərilməsinin başqa bir yolunu təqdim edir: "Qeydiyyat üçün hesab-fakturalar" səhifəsi. Satış sənədləri siyahısında mövcuddur.
Satış – Topdan – Satış sənədləri (hamısı)
Qeydiyyat üçün hesab-fakturaların siyahısı malların göndərilməyə hazır olduğu sifarişləri göstərir. Satış sənədi yaratmaq üçün bir sifariş (və ya Ctrl düyməsini basıb saxlayaraq bir neçə sifariş) seçməlisiniz və "Sifarişlə yerləşdir" düyməsini sıxmalısınız:
Sifarişdə “Gəmi” hərəkətinin göstərildiyi məhsul elementləri ilə “Malların və xidmətlərin satışı” yaradılacaq. İcra sənədi adi qaydada həyata keçirilir. Satış sənədləri siyahısında saxlanacaq.
Satış başa çatdıqdan sonra sifariş qeydiyyat üçün hesab-fakturalar səhifəsində göstərilməyi dayandırır.
Məsləhət. Qeydiyyat üçün hesab-fakturalar siyahısında satış sənədləri və fakturalarının yaradılması, yerləşdirilməsi və çapı üçün parametrləri konfiqurasiya etmək üçün “Daha çox – Parametrlər” düyməsini klikləyin.
Bir nümunəyə baxaq. Şirkət satır məişət texnikası, müəyyən bir müştəri sifarişi üçün təchizatçıdan mal alan.
Addım 1
Əvvəlcə lazımi parametrləri etməlisiniz. Bunu etmək üçün, 1C: Ticarətin İdarə Edilməsi proqramında, bölmə 8 "Master məlumat və İdarəetmə", "Master məlumatları və bölmələri qurmaq" alt bölməsində, "Satış" ı açın. “Topdan Satış” bölməsində “Müştəri Sifarişləri” qutusunu işarələyin. Təchizatçıdan çatışmayan malları almağımız lazım olduğundan, "anbardan sifariş və sifariş" sifarişləri ilə işləmək seçimini də yoxlamaq lazımdır. şək bax. 1.
Şəkil 1.
Sifarişlər yarada bilmək üçün təchizatçılar müvafiq parametrləri təyin etməlidirlər. “Əsas məlumatların və bölmələrin qurulması” alt bölməsinin “Master data və Administration” bölməsində “Satınalmalar”ı açın və müvafiq xananı işarələyin. şək bax. 2.
Şəkil 2. 
Müəyyən bir müştəri sifarişi üçün təchizatçılara sifariş yaratmaq bacarığına da ehtiyacımız var. Bunu etmək üçün, "Master Data və Bölmələri qurmaq" alt bölməsinin "Master Data və İdarəetmə" bölməsində "Anbar və Çatdırılma" bölməsini açın. "Tələblərin yerinə yetirilməsi" bölməsində "Sifarişlərin ayrıca tədarükü" qutusunu yoxlayın. şək bax. 3.
Şəkil 3. 
Addım 2
Sonra, "Müştəri Sifarişi" sənədini yaradın. Bunun üçün “Satış” bölməsində “ Topdan satış» “Müştəri Sifarişləri”ni açın. Yeni bir sənəd yaradın və doldurun. Cədvəl hissəsini doldurarkən təhlükəsizliyi qeyd etmək vacibdir. Bunun üçün “Girov” -> “Girovu doldur” düyməsini sıxın. Burada "Ayrıca təmin et" keçidini təyin edirik və "Doldur" düyməsini sıxırıq. “Doldur” düyməsini kliklədikdə, göndərmə tarixi avtomatik olaraq doldurulur. Bu seçimin qurulması ciddi nəzarəti təmin edəcək: təchizatçıdan sifariş edilən mallar yalnız müştərinin bu sifarişinə uyğun olaraq göndərilə bilər. Sənədi həyata keçiririk. şək bax. 4.
Şəkil 4. 
Addım 3
Sonra, "Təchizatçıya Sifariş" sənədini yaradın. Yaradılmış "Müştəri Sifarişi" sənədini açın və "Əsaslanaraq daxil edin" düyməsini basın. "Təchizatçıya sifariş et" seçin. Müştəri sifarişinə əsasən, bir təchizatçıya sifariş və ya müxtəlif təchizatçılara bir neçə sifariş verilə bilər. Sənəd yaratarkən, satış sifarişindən "Məhsullar" sekmesi doldurulur. Yalnız qiyməti bildiririk. "Əsas" sekmesinde, tərəfdaş haqqında məlumatı doldurun, həmçinin müqavilə və müqavilə təyin edə bilərsiniz. "Davam et" düyməsini basın. "Məqsəd" sütunundakı "Məhsullar" sekmesinde, orada malların alındığı müştərinin sifarişinin göstərildiyini görürük. Müştərinin sifarişi əsasında tədarükçülərə verilən sifarişlər haqqında məlumat hesabat strukturunda göstəriləcəkdir. Bunu etmək üçün sənəddəki "Hesabatlar" düyməsini basın. Sonra, "Əlaqəli sənədlər" seçin. şək bax. 5.
Şəkil 5.
Addım 4
Sonra, anbarda malların faktiki qəbulunu qeyd etməlisiniz. Bunu etmək üçün, "Satınalmalar" alt bölməsinin "Satınalmalar" bölməsində "Satınalma sənədləri (hamısı)" açın. Sonra, "Yarat" düyməsini basın və "Komissiyaya qəbul" əməliyyat növü ilə "Malların və xidmətlərin satın alınması" nı seçin. Siz həmçinin təchizatçının sifarişi əsasında qəbz sənədini daxil edə bilərsiniz. Qəbz sənədini yerləşdiririk. şək bax. 6.
Şəkil 6. 
Addım 5
İndi biz malları müştəriyə göndərə bilərik. Bunun üçün satış sifarişində tədarük metodunu dəyişmək lazımdır. "Təminat" düyməsini basın. "Girovu doldurun" seçin və "Göndərmə (zəruri olduqda ayrıca)" qutusunu seçin. Sonra, müştərinin sifarişinə əsasən, "Malların və xidmətlərin satışı" sənədini daxil edirik. Sənəd müştərinin sifarişi əsasında tam doldurulur. "Davam et" düyməsini basın. həyata keçiririk zəruri hesablamalar müştəri ilə. şək bax. 7.
Şəkil 7. 
Hörmətli oxucular!
İşlə bağlı suallara cavab alın c proqram məhsulları 1C Məsləhət Xəttimizdə edə bilərsiniz.
Zənginizi gözləyirik!